Strategie
Entwicklung einer spezifischen Strategie für die individuellen Bedürfnisse eines Investors. Anhand von sieben Kriterien und eines standardisierten Vorgehens wird die spezifische Strategie für den Investor erarbeitet. Portfoliosimulationen machen die Auswirkungen unterschiedlicher Parameter bestmöglich transparent.
Fondsauswahl
Mit Marktkenntnis, Zugang zu Managern und einem sehr strukturierten, langjährig erprobten Prozess wählen wir die besten Fonds für ihre Strategie aus. Wir geben eine umfassende Übersicht über den Markt und über die Unterschiede zwischen den Managern.
Fonds- und ESG-Scoring
Das Fond-Scoring bietet einen schnellen, standardisierten und quantitativen Ansatz einer Fondsbeurteilung. Anhand von 70 Kriterien die in sechs Beurteilungskategorien gegliedert sind wird der Manager und das analysierte Fondsprodukt bewertet.
Unser ESG-Scoring-Tool bewertet Manager-Strategien nach ihrer ESG-Performance. Sowohl der Manager als auch das dedizierte Fondsprodukt werden einer benchmarkbasierten Beurteilung anhand von 50 Kriterien in fünf Beurteilungskategorien unterzogen. Dabei bezieht der Ansatz auch ein persönliches Interview mit Portfolio-Managern und ESG-Verantwortlichen mit ein, um die zur Verfügung gestellten Daten zu verifizieren. Die Scoring-Ergebnisse lassen eine objektive Vergleichbarkeit der Manager hinsichtlich ihrer ESG-Performance zu.
Due Diligence
Kundenaussagen zufolge ist unsere Due Diligence eine der besten am Markt verfügbaren Prüfungen. Detailreich, aber auf das Wesentliche fokussiert. Wir bieten diese in drei Ausführungen an, so dass Investoren den eigenen, internen Analyseanteil flexibel festlegen und ergänzen können.
Reporting
Mit unserer flexiblen Reporting-Plattform berichten wir effizient und strukturiert das Wesentliche von der Ebene des Gesamtportfolios bis hinunter zum Einzelinvestment. Dies entlastet gezielt interne Controlling- und Portfoliomanagement-Ressourcen, die durch die Verarbeitung der individuellen und umfassenden Berichtsdokumente der Manager stark belastet werden und sichert zudem die regulatorisch vorgeschriebene Transparenz.
Portfoliomanagement
Im Rahmen unseres breiten Dienstleistungsspektrums unterstützen wir nach Ihrer Allokationsentscheidung zielgerichtet auch im laufenden Management Ihres Portfolios. Unsere Portfoliosimulationen zeigen Liquiditätseffekte und Ertragsentwicklungen des laufenden oder angestrebten Portfolios im Zeitablauf ebenso auf wie Sensitivitäts- Performanceanalysen unter verschiedenen Marktbedingungen. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bspw. bei Co-Investments an der Seite der Portfolio-Manager oder bei der Durchführung von Secondary-Transaktionen.